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199亿美元联合国采购蛋糕,医药医疗产品占1/5!
作者:总经理办公室   来源:   日期:2020年09月01日   浏览次数:129   
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  近期,2019年联合国采购年度报告(ASR)正式对外发布,该报告对联合国机构采购的情况进行了梳理及总结。
  
  本文现将该报告总体情况及涉及到医药医疗行业的相关数据整理如下。该报告全文可在联合国全球市场(UNGM)官网下载:
  
  https://www.ungm.org/Shared/KnowledgeCenter/Pages/asr_report
  
  总体情况:年采购总额涨幅为2008年以来最大
  
  2019年,联合国机构采购的货物及服务总额达到199亿美元,较2018年增长11亿美元,增幅达到5.9%,成为自2008年以来涨幅最大的一年。
  
  其中,采购的货物总额增长3.98亿美元(增幅4.4%),采购的服务总额增长7.1亿美元(增幅7.3%)。
  
  2019年,39家采购机构汇报了采购金额,汇报机构的数量与2018年持平。
  
  其中,33家机构的采购金额有所增加。增加最多的是联合国儿基会(UNICEF)、联合国项目事务署(UNOPS)和世界卫生组织(WHO),采购额共增加6.72亿美元,占采购增量的60.7%。
  
  2019年,联合国儿基会跃居联合国机构采购额榜首,其采购增量也最大。
  
  采购总额达到38亿美元,较2018年增长3.4亿美元,疫苗、金融保险服务、医疗设备方面的采购金额有明显增长。
  
  其中,疫苗的供应商主要来自印度、法国、美国;医疗设备的供应商主要来自瑞士、中国、德国。
  
  增量第二大的采购机构是联合国项目事务署,采购金额超过10亿美元,较2018年增长1.74亿美元,增幅达到18.9%,主要是建筑维修服务、重型建筑服务、燃料和润滑剂、交通仓储及邮政服务的增长。
  
  世卫组织是增量第三大的采购机构,采购额接近9亿美元,较2018年增长1.58亿美元,增幅达到21.5%。
  
  增长最快的是“药品、生殖用具和疫苗”(4500万美元)、医疗设备(4300万美元)、管理及行政服务(3300万美元)三类产品,增长最快的供应国为丹麦、刚果、瑞士。
  
  以下是2019年各联合国机构的采购额、同比及从“发展中国家、经济转型国家和最不发达国家”的采购额占比:
  
  2019年联合国机构采购金额一览表
  
  哪些国家对联合国机构供货?
  
  2019年,217个国家和区域的供应商向联合国机构提供了产品和服务。
  
  联合国机构自排名前十的供应国的采购达到84亿美元,占联合国采购总额的42.4%,比2018年40.5%的份额有所提高。
  
  排名前十位的供应国分别是美国、印度、也门、阿联酋、瑞士、比利时、法国、丹麦、肯尼亚及荷兰。
  
  产品及服务采购额及占比情况详见下表:
  
  2019年前十大供应国别
  
  2019年联合国机构主要采购了哪些产品?
  
  2019年,按照采购金额来看,前五大类产品为“药品、避孕药具和疫苗”,“交通、存储及邮政服务”,“食品及饮料产品”,“管理及行政服务”,“建筑及维修服务”。
  
  排名前十位的产品类别如下:
  
  2019年前十大采购类别
  
  其中,“药品、避孕药具和疫苗”(Pharmaceuticals, Contraceptives, Vaccines)是最大的采购类别,自2016年以来一直保持增长的态势。2019年的采购金额达到32.39亿美元,占联合国采购总额的16.3%,较上年增长2.43亿美元(增幅8.1%)。
  
  增长最大的是免疫调节药物、“雌激素、孕酮激素、避孕药”、“激素及激素拮抗剂”等药品。
  
  就免疫调节药物而言,联合国儿基会的采购额增加2.06亿美元,泛美卫生组织的采购额增加7800万美元,世卫组织的采购额增加4500万美元。
  
  此外,“雌激素、孕酮激素、避孕药”、“激素及激素拮抗剂”,“其他药品”的采购额排在免疫调节药物之后,在总采购额中的占比分别为0.9%, 0.8%, 2.3%。
  
  医疗设备(Medical Equipment)是排在第七位的采购类别,采购量涨幅达到22.4%,其中联合国儿基会、世卫组织、联合国项目事务署的采购量出现较大增长,增量分别达到7900万美元、4300万美元和910万美元。
  
  联合国采购中遵循的原则和方式
  
  可持续采购(Sustainable Procurement)
  
  可持续采购是可持续发展的一个关键要素。“联合国可持续发展目标12-采用可持续的消费和生产模式”中12.7条是“根据国家政策和优先事项,推行可持续的公共采购做法”。
  
  联合国机构在采购中积极遵守可持续采购的原则,即“采购的要求、技术标准和条件要符合并支持环境保护,社会进步及经济发展,以提高资源利用效率,产品及服务质量并实现成本优化”(摘自《联合国管理采购网络高级别委员会(HLCM-PN)可持续采购声明》)。
  
  2019年,联合国采购流程更加重视可持续采购的原则。在39家汇报机构中,23家有正式(或计划执行)的可持续采购政策;20家有正式的(或计划有)可持续采购策略;14家已建立可测量的目标或任务。
  
  此外,61.5%的采购机构表示在采购中根据联合国供应商行为准则对供应商进行了审核。
  
  2019年,联合国管理采购网络高级别委员会还共同制定了一系列指标来对联合国采购中可持续采购的执行情况进行追踪、测量、汇报。
  
  联合采购(Collaborative Procurement)
  
  联合采购的目标是通过规模效应降低价格并提供更好的服务,从而提高效率并减少浪费。
  
  2019年,联合采购的金额达到8.82亿美元,占采购总额的4.4%。39家机构中有36家在采购中运用了联合采购。
  
  联合国项目事务署是联合采购最多的机构,达到3400万美元,其次是世卫组织,达到3000万美元。
  
  联合国机构也会借助其他联合国机构的专长和在具体产品或服务上的竞争力进行联合国机构间的采购(Procurement From Another UN Organization)。
  
  2019年,联合国难民署是从其他联合国机构采购最多的,采购额达到1.65亿美元,占联合国机构间采购额的22.6%;世卫组织是排在第二的机构,采购额达到1.07亿美元,占比14.6%;第三位的是联合国开发计划署,采购额为1.02亿美元,占比13.9%。
  
  联合国机构间采购最多的类别是管理和行政服务(1.57亿美元)、金融保险服务(1.11亿美元)、政治民事服务(7400万美元)及“药品、避孕药具和疫苗”(7200万美元)。
  
  此外,2019年报告中还首次提及供应链管理合作的形式,这是2019年10月首次提出的一种不同的合作采购形式。儿基会基本采取这种采购方式,2019年其77%的采购金额通过供应链管理合作形式完成,合计20亿美元。
  
  医药行业整体表现和中国企业的参与情况
  
  2019年,医疗健康产品成为联合国机构采购最多的产品门类,其中“药品、避孕药具和疫苗”和“医疗设备”两大类的采购额分别超过32亿美元和7亿美元,合计超过联合国机构采购总额的五分之一。
  
  从供应国别来看,前十大供应国在采购总额中的占比超过80%。
  
  排在前列的供应国别如下:
  
  如果按两大产品类别分,联合国机构的全球前十大供应商排名分别见下表:
  
  通过上述三个表可以看出,2019年,联合国机构自中国的采购金额达到7547.6万美元,中国跻身前十,然而在联合国医药医疗类产品的采购总额中的占比仅有1.9%,与排名在前列的印度、美国、比利时等国仍然有很大差距。
  
  其中,在医药医疗产品方面,排名第一的印度(占比超过20%)对联合国机构的供应额是中国的十倍以上。
  
  从两类产品的表现来看,在“药品、避孕药具和疫苗”类,中国尚无进入全球前十的供应商;在医疗设备类,中国长效杀虫蚊帐(LLINs)供应商-天津永阔进入全球前十,位列第六。
  
  两大类产品的中国供应商名单如下:
  
  对于有意入围联合国采购的中国企业而言,通过相应的世卫认证标准并进入联合国采购目录是前提条件,以便与联合国儿基会、联合国人口基金、世卫组织、联合国项目事务署等采购大户开展长期合作。
  
  2019年,联合国机构在“药品、避孕药具和疫苗”领域的整体采购额高达32亿美元,排名前五的中国供应商有北京科兴、广州双一乳胶、瑞阳制药、华药、江苏复星医药销售有限公司。
  
  但总体来看,中国企业在药品采购中的占比不大,与中国医药企业通过世卫预认证(WHO PQ)的数量仍然较少有直接关系。
  
  联合国机构在“医疗设备”领域的整体采购额达到7亿美元,中国企业在这一类产品中的表现相对药品类更好,排名第一及第二的企业分别是天津永阔(长效杀虫蚊帐供应商)和海尔生物医疗(疫苗冷链系统供应商),分别通过了WHO PQ和WHO/PQS疫苗冷链认证,从而进入联合国采购目录。
  
  小结:与印度差距大,但中国医疗健康企业迎来更大发展空间
  
  2019年,联合国机构的采购总额达到199亿美元,其中医药医疗产品占五分之一,体现出医疗健康行业在联合国采购中的重要地位。
  
  中国企业在该领域的供应份额也有所提升,这与中国企业近年来开展海外认证及更深地融入国际供应链有很大关系。
  
  然而,在医药医疗类产品的采购中,联合国机构从中国企业采购的产品金额在采购总额中的占比不足2%,与排名第一的印度(占比超过20%)悬殊较大,这与中国企业通过世卫预认证数量仍然较少有很大关系。
  
  随着世卫预认证的范围不断扩大,如开始试点人用胰岛素的预认证,并有望拓展至更多的体外诊断试剂、应急药物等领域,中国企业在参与国际采购方面将迎来更大的发展空间。
  
  自2020年以来,随着新冠肺炎疫情在全球爆发,中国医疗健康企业在提供抗疫物资,助力提升全球医疗卫生产品可及性方面发挥了不可或缺的作用,我们相信这将为中国医疗健康产业应势而为,参与国际公立市场采购提供良好的机会。
  
  在新冠肺炎疫情期间,我国积极与联合国机构开展合作,推荐质量过硬的中国优质供应商,为世界各国的抗疫进程作出应有贡献。
  
  (来源:中国医药保健品进出口商会。原标题:《199亿美元的联合国采购蛋糕,医药医疗产品占五分之一!》)

 
 
 
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